El toon toma su nombre de una de las canciones más populares de Calloway, "Minnie the Moocher". Minnie, interpretada por Betty Boop, es una flapper deprimida que no se atreve a comer la comida de sus padres inmigrantes. Al igual que tantos adolescentes angustiados, ella trama un plan para huir porque "no son tan dulces" y la hace escapar con su cachorrita, Bimbo. Betty y Bimbo no llegan muy lejos antes de ser asustadas por las sombras en el bosque, por lo que se refugian en una cueva. Es aquí donde los conoce el mismo Cab Calloway, una especie de.
Max Fleischer (quien creó las caricaturas de Betty Boop, Koko the Clown y Popeye) usó el rotoscopio, una técnica que inventó, para animar a Calloway en la caricatura. Primero filmó al líder de la banda tocando su famoso puntal, luego proyectó las imágenes fijas en la parte trasera de un caballete de vidrio. En el otro lado del caballete, el animador luego trazó sobre cada cuadro, transformando así a Calloway del jazzman apuesto en un espectro de morsa. (¿Por qué una morsa? No está claro.)
Rotoscopia produjo un resultado extraño. Mientras que el grupo de esqueletos baila sobre sus extremidades de espagueti de dibujos animados, el líder de banda fantasma se mueve de una manera inquietantemente humana. Esto, junto con otras vistas espeluznantes como fantasmas impermeables a la ejecución eléctrica y gatitos que le quitan la vida a su propia madre, llevan a Betty y Bimbo a la seguridad de su propio hogar..
¿Un cuento de advertencia? Tal vez. ¿Un ejemplo impresionante de dibujos animados tempranos? Seguro.
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Actualización (9/22): Originalmente dijimos que Max Fleischer creó Popeye. El personaje fue creado por Elzie Segar..